Om aan een nieuwe offerte te starten voorziet het systeem twee verschillende manieren. Beide methodes leiden wel tot hetzelfde eindresultaat, dus het komt neer op persoonlijke voorkeur. U kan deze twee manieren bekijken in het filmpje hieronder en u vindt meer uitleg onder de video.

U kan vertrekken vanuit de klantenfiche waarvoor u een offerte wil opmaken. U vindt hier de sectie 'Offertes' met links onderaan de mogelijkheid om een nieuwe offerte te starten.

Zodra u hierop klikt wordt automatisch een nieuwe offerte aangemaakt waarbij de klant al correct is ingevuld. U kan de algemene gegevens van de offerte nog bewerken en opslaan.

U kan ook vertrekken vanuit het overzicht van alle offertes. Ook hier vindt u links onderaan de mogelijkheid om een nieuwe offerte te starten. Het verschil met de vorige methode is dat u hier zelf nog de klant zal moeten selecteren.

U kan de algemene gegevens van de offerte dan nog bewerken en opslaan.