Op voorwaarde dat er een documentsjabloon gekoppeld is aan uw item (bijvoorbeeld de offerte of het verkooporder) dat u probeert af te drukken, krijgt u de optie om de PDF te downloaden of onmiddellijk af te drukken onder de groene actieknop.
Via de groene actieknop
Om een document af te drukken, navigeert u naar het betreffende item in het systeem, zoals een offerte, factuur, of order.
U gebruikt de groene actieknop onderaan om het document te downloaden als PDF of ineens af te drukken.
Stel dat een item meerdere documentsjablonen tot zijn beschikking heeft, dan verschijnt er een extra optie om ook een sjabloon te kiezen.
Door deze optie te selecteren, kunt u eerst een specifiek sjabloon kiezen dat gebruikt moet worden voor de afdruk.
De optie om een document af te drukken zal alleen beschikbaar zijn als er tenminste één documentsjabloon is gekoppeld aan de huidige entiteit.
Via zowel de optie "Downloaden (kies een sjabloon)" als "Afdrukken (kies een sjabloon)" krijgt u de vraag welk sjabloon u wil downloaden of afdrukken en krijgt u ook automatisch een preview te zien van het document, zodat u zeker bent dat u het juiste documentsjabloon hebt gekozen vooraleer u deze probeert af te drukken.