Als er een documentsjabloon gekoppeld is aan een item (bv. offerte, verkooporder, factuur), kan je hiervan een PDF genereren om te downloaden of meteen af te drukken.
De optie verschijnt automatisch zodra er minstens één documentsjabloon beschikbaar is voor de betreffende entiteit.
Via de groene actieknop
Open het item dat je wil afdrukken (bv. een offerte, factuur of order).
Klik onderaan op de groene actieknop.
Kies:
Downloaden om een PDF op te slaan
Afdrukken om meteen te printen
Werken met meerdere documentsjablonen
Zijn er meerdere sjablonen gekoppeld aan dit type item, dan krijg je extra opties:
Downloaden (kies een sjabloon)
Afdrukken (kies een sjabloon)
Na het kiezen van één van deze opties:
Selecteer het gewenste documentsjabloon.
Je krijgt een preview te zien van het document.
Van daaruit kan je het document downloaden of afdrukken.
Zo kan je eerst controleren of je het juiste sjabloon gebruikt voordat je de PDF genereert.
De opties om te downloaden of af te drukken zijn alleen zichtbaar wanneer er minstens één documentsjabloon gekoppeld is aan de entiteit.
Is er geen sjabloon ingesteld, dan zullen deze acties niet beschikbaar zijn.