Dit helpdeskartikel geeft meer informatie over wat triggers binnen een workflow precies doen en geeft enkele voorbeelden van de mogelijkheden. Als u meer algemene informatie over workflows zoekt kan u terecht in dit helpdeskartikel en als u meer informatie wil over hoe u een workflow kan instellen kan u in dit helpdeskartikel terecht.
Triggers
Een trigger is een specifieke actie die in het systeem gebeurt die een workflow event in gang kan zetten. Een workflow event is een onderdeel van een workflow.
Een mogelijke trigger kan bijvoorbeeld het opslaan van een offerte zijn.
Afhankelijk van het type van je workflow, heb je andere triggers die je kan gebruiken. We geven eerst een overzicht van alle triggers, daarna bekijken we even welke triggers beschikbaar zijn bij welk type.
Dit zijn alle triggers:
Type van trigger | Wanneer start de workflow? |
Toevoegen | Bij het toevoegen van een nieuw item. |
Bewerken | Bij opslaan van een bestaand item, maar niet bij het toevoegen. |
Toevoegen en | Zowel bij het toevoegen als bij het bewerken |
Kopiëren | Bij het kopiëren van een reeds bestaand item. |
Converteren | Bij het aanmaken van een item uit een ander item, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een project vanuit een offerte. Of het aanmaken van een levering vanuit een verkooporder. |
Digitaal ondertekenen | Bij digitaal ondertekenen van bijvoorbeeld een offerte. |
Verwijderen | Bij het verwijderen van een item, zoals het verwijderen van een klant. |
UI-wijziging | Het wijzigingen van de gekozen optie in een keuzelijst |
Interval | Een trigger die niet gebaseerd is op een actie in het systeem, maar wel op een tijdstip.
Opgelet. Deze trigger is nog niet actief. |
Beschikbaarheid triggers afhankelijk van het type.
Afhankelijk van het type van je workflow krijg je meer of minder mogelijke triggers te zien.
Zo heb je bij een repetitieve workflow kan je enkel kiezen uit:
interval
kopiëren
Bij een workflow met als type voor bewaren kan je enkel kiezen uit:
kopiëren
UI-wijziging.
Bij een workflow met als type na bewaren heb je bijna alle triggers:
Toevoegen
Bewerken
Toevoegen en bewerken
Converteren
Digitaal ondertekenen
Verwijderen