Als je met to-do items in het systeem gaat werken, dan is het uitermate handig om een lijst met to-do's die voor jou bestemd zijn aan te maken in het systeem. Elke gebruiker kan dan naar dezelfde pagina gaan in het systeem en krijgt toch zijn of haar eigen to-do items te zien.

Het werkt het makkelijkst als je een view aanmaakt, omdat je bij een view ineens de juiste filters al kan instellen. Als alternatief kan dit ook met een segment gebeuren. Bij een view kan je ook ineens bepalen welke kolommen je gebruikers in hun overzicht van hun eigen to-do's hebben en dit kan bij een segment niet.

Ga naar Instellingen => Todo => Views. Hier kies je om een nieuwe view aan te maken van het type "Lijst" met als bron gewoon 'standaard'.

Kies hier ineens de kolommen die je gebruikers het meest gaan gebruiken. Wij raden vooral de prioriteit, de status, korte omschrijving, eventueel klant of project en deadline aan als kolommen om zeker op te nemen.

Je wil ineens filteren op Todo's waar onmiddellijk aan kan begonnen worden. Daarom kies je als filters best:

Je kan nog meerdere velden aanduiden om op te filteren, zonder dat je daar verplicht een waarde voor moet aanduiden. Elke filter die je toevoegt zal bovenaan het formulier verschijnen. Door bijvoorbeeld een filter op het veld "Klant" toe te voegen, geef je ook een zoekveld aan je gebruikers om zelf te kunnen zoeken naar to-do-items van een klant.

Als je met afhankelijkheden binnen to-do's zou werken, vergeet dan niet om een filter toe te voegen om de to-do's met open afhankelijkheden er tussenuit te halen.

Aangezien je wil dat de to-do's zo gesorteerd worden dat de belangrijkste automatisch bovenaan staan raden we aan om te sorteren op ofwel het Score-veld (aflopend), of op Prioriteit.

Je kan dan deze view toevoegen aan het menu met behulp van dit helpdeskartikel.