Bedrijven en/of particulieren als klant

Je deelt je klanten best in in 2 groepen;

Heb je een bedrijf als klant, dan vul je best de algemene bedrijfsgegevens in op de klantenfiche onder het tabblad 'Algemeen'. Deze gegevens worden ook meegenomen in alle verdere stappen bv. op een offerte. Maar vaak sta je in contact met meerdere mensen binnen een bedrijf. Deze gegevens kan je dan best apart opslaan onder het tabblad 'Contactpersonen'. Zo kan je per contact aparte gegevens zoals telefoon, e-mail, functie,... bijhouden.
​
Bij een particuliere klant is het vaak voldoende om enkel de klantenfiche te gebruiken. Vaak is dit één persoon en hoef je geen aparte contactpersonen aan te maken.

Als je bij je prospect dezelfde velden voorziet als bij je klant, dan worden deze velden automatisch overgenomen bij het converteren van een lead naar een klant. Ook bij goedkeuring van een offerte zet je automatisch je prospect om naar een klant en worden de gegevens meegenomen.

Vergeet niet dat je makkelijk extra velden kan toevoegen op een klantenfiche als je daar nood aan hebt.