De contactpersonen
De contactpersonen onder CRM worden gedeeld tussen klanten en leveranciers, omdat zowel klantenfiches als leveranciersfiches één of meerdere contactpersonen kunnen toegekend krijgen. Het is belangrijk om deze contactpersonen goed te beheren, zodat je later bij communicatie voor je offerte, project of factuur de juiste persoon kan aanspreken.
In de lijst met contactpersonen staan deze dus zowel de contactpersonen van de klanten als van de leveranciers. Je vindt bij je klant of leverancier zelf via het tabje 'Contacten' echter wel makkelijk de contactpersonen die aan deze klant of leverancier gekoppeld zijn.
TIP
Stel dat je bij je klant meerdere aanspreekpunten hebt, dan loont het om met meerdere contactpersonen te werken. Op deze manier heb je altijd een duidelijk overzicht van wie je kan contacteren voor welke zaken en het laat je ook toe om een persoon rechtstreeks aan te spreken.
Het is belangrijk om je contactpersonen goed te beheren. Dit betekent dat je regelmatig controleert of alle informatie nog up-to-date is en of er geen dubbele contactpersonen zijn. Ook is het handig om notities toe te voegen aan een contactpersoon, zodat je belangrijke informatie niet vergeet.
Hieronder kan u een filmpje bekijken over werken met contactpersonen en onderaan kan u nog extra informatie lezen.
Hoe maak je een contactpersoon aan?
Je maakt een contactpersoon best vanuit de klant- of leveranciersfiche aan. Daar gebruik je de sectie "Contactpersonen" voor. De werking is verder identiek, of het nu over een contactpersoon voor een klant of voor een leverancier gaat maakt niet uit.
Alleen een voor- en achternaam is verplicht in te geven. We raden echter sterk aan om ook persoonlijke contactinformatie zoals het telefoonnummer of e-mailadres van deze persoon te noteren, indien gekend. Dit maakt het makkelijker om snel contact op te nemen met de juiste persoon en bespaart u later tijd.