Je kan meerdere contactpersonen hebben binnen een bedrijf, ongeacht of dit om een prospect, een leverancier of een klant gaat. Door je contactpersonen toe te voegen en juist in te stellen wanneer je die zou moeten contacteren breng je orde in al je contactgegevens.
Zo wordt het ook makkelijker voor een collega om automatisch de juiste persoon te kiezen om te contacteren wanneer er een probleem is. Je centraliseert op die manier ook de contactinformatie waardoor je geen tijd meer verliest met het opzoeken van telefoonnummers of e-mailadressen.
Contactpersonen kunnen dus heel nuttig zijn voor het opvolgen van bestellingen, het beantwoorden van vragen of het oplossen van problemen, en het kan ook helpen om relaties met klanten te versterken en te onderhouden omdat je gerichter kan communiceren.
ā
Je beheert contactpersonen op verscheidene manieren.
Er is een algemeen overzicht van contactpersonen. Meestal staat dit onder het titeltje 'CRM' in het menu.
Er is een overzicht van de contactpersonen per klant/leverancier. Open hiervoor een klant en kijk naar de sectie 'Contactpersonen'.
Een klantenfiche en een contactpersoonfiche zijn zeer vergelijkbaar en delen de meeste velden met elkaar.
ā
Hieronder vind je een kort overzicht van de meest belangrijke velden:
Veldnaam | Omschrijving |
Nummer | Wordt automatisch toegekend door verder te tellen op de laatst aangemaakte nummer |
Voornaam |
|
Familienaam |
|
Klant/Leverancier | Dit is een keuzelijst waarmee je de koppeling legt tussen de contactpersoon en de klant of leverancier. |
Adres |
|
Taal | Hiermee geef je aan in welke taal de communicatie met deze persoon loopt. Zo worden later bv. verkoopfacturen in de juiste taal verstuurd omdat het juiste sjabloon automatisch gekozen wordt. |
Contactopties | Keuze uit 'telefoon', 'GSM', 'e-mail', 'e-mail-facturatie', 'overige' |