Het archiveren van een klant of leverancier is een effectieve manier om ervoor te zorgen dat bepaalde entiteiten niet meer actief gebruikt worden binnen uw systeem, zonder dat hun historische gegevens verloren gaan. Dit kan bijzonder nuttig zijn voor het beheren van dubbele records of voor het uitsluiten van klanten of leveranciers waarmee u niet langer zaken doet.
Het Archiveringsproces
Volg deze stappen om een klant of leverancier te archiveren:
Selecteer de Klant of Leverancier: Navigeer naar de lijst met klanten of leveranciers en selecteer de entiteit die u wilt archiveren.
Gebruik de Actieknop: Zoek naar de groene actieknop onderaan de pagina. Klik hierop om het actiemenu te openen.
Kies 'Archiveer': In het actiemenu selecteert u de optie 'Archiveer'. Deze actie zal de klant of leverancier uit de meeste standaardlijsten verwijderen, terwijl alle gerelateerde gegevens in het systeem behouden blijven.
Zodra een klant of leverancier is gearchiveerd:
Uit Lijsten Gefilterd
De gearchiveerde entiteit wordt automatisch uit de meeste lijsten uitgefilterd. Dit betekent dat ze niet langer zichtbaar zijn in de standaard zoek- en selectielijsten, wat de kans op fouten of verwarring vermindert.
Behoud van Gegevens:
Alle historische data en transacties gerelateerd aan de gearchiveerde klant of leverancier blijven bewaard in het systeem. Dit zorgt ervoor dat u altijd toegang heeft tot eerdere activiteiten en rapporten.
Waarom Archiveren?
Het archiveren van klanten of leveranciers helpt om uw database schoon en georganiseerd te houden, terwijl u toch volledige toegang behoudt tot historische gegevens voor rapportage en analyse. Het is een veilige manier om ervoor te zorgen dat niet langer relevante entiteiten uw dagelijkse operaties niet verstoren.
Indien u nog vragen heeft over deze functionaliteit of problemen ondervindt, kunt u mailen naar "[email protected]".