Om aan de slag te gaan met de planning in IAMD ga je naar Instellingen > Planning > Algemeen en kies hier de instellingen die bij de werking van jouw bedrijf passen.

Belangrijk hier is dat je kan instellen dat het standaard tijdregistratietype automatisch wordt gekozen wanneer je een item in de planning plaatst. Standaard staat dit op start- en eindtijd. De andere optie is 'datum en duurtijd'.

Standaard wordt er automatisch de maximum duurtijd ingevuld die op een item staat ingesteld. Als je de checkbox bij de instellingen aan vinkt wordt dit niet ingevuld op het item dat je de planning in sleept.

Hier kan je de algemene styling van de planning bepalen voor alle views.

De knoppen Compact - Normaal - Groot bepalen hoe groot het vak is per resource. Compact kies je best als er meestal maar één item per dag wordt ingepland. Groot kies je als er verschillende items per dag per resource ingepland worden om het overzichtelijk te houden.

Met tijdspanne bepaal je of je in de dag-view de volledige dag toont, of alleen de werkuren. Je kan met het vinkje kiezen om geen weekends te tonen in het overzicht.

Hier kan je de instellingen beheren voor op onze FieldApp. Lees er hier meer over.

Kies nu voor Planning views en maak een nieuwe view aan. Hier kan je bepalen waarvoor je jouw planning gaat gebruiken.

Geef jouw view een naam en bepaal wat er getoond mag worden: gebruikers van het platform en/of custom resources (bv. machines).

Vink de gewenste opties aan die jij voor jouw planning nodig hebt.

Daarna kan je kiezen welke entiteiten je op je resources (gebruikers/machines/...) wenst in te plannen.

Als laatste kan je jouw custom resources toevoegen en eventuele pipelines.

Eens dit is ingesteld kan je aan de slag met jouw planning.

Ga naar de planning view die je hebt aangemaakt en je kan eenvoudig beginnen inplannen.

Kies welke weergave je wil (per dag, week, maand, kwartaal of agenda) of stel via de knop rechts 'toon instellingen' de weergave verder in:

Als het vinkje 'groepeer op gebruikersgroep' aanstaat zullen de werknemers per gebruikersgroep samen staan. Indien een medewerker in verschillende gebruikersgroepen zit, zal deze dus ook meerdere keren in de planning voorkomen. Staat het vinkje uit dan staan alle werknemers gewoon onder elkaar.

Standaard wordt de weergave vanuit de instelling getoond, maar je kan ze dus nog op de planning naar eigen voorkeur aanpassen.

Deze weergave lijkt meer op die van een gewone agenda. Zo kan je overzichtelijk je dag- en weekplanning uur per uur bekijken en deze van je medewerkers.
​
Je kan per dag, week en maand kijken. Als je dag kiest kan je ook nog bepalen of je jouw dagoverzicht bekijkt of deze van alle resources die je hebt aangevinkt in de linker kolom.

Per week kan je kiezen tussen drie modussen: jouw weekoverzicht, rasterweergave (resources staan links en weekdagen bovenaan) of resource week (resources staan bovenaan en weekdagen links, zoals in de afbeelding hieronder).

Er zijn bovenaan de planning standaard een aantal filters:

De planning werkt met live-synchronisatie: wijzigingen van collega's verschijnen automatisch. Handmatig vernieuwen is niet nodig.

Kies een gebruiker waarop je een item wenst in te plannen, klik en houd je linker muisknop in op het gewenste start uur en sleep deze over de tijdspanne waarop je het item wil inplannen. Meerdere items op één dag worden onder elkaar geplaatst.

Als je de muisknop loslaat kan je kiezen wat je wenst te plannen:

Je krijgt dan een pop-up met de beschikbare items waaruit je kan kiezen. Hierin kan je eventueel nog wijzigingen doorvoeren en bewaren. Het item is nu ingepland.

Een andere methode is de drag & drop. In je planning zie je rechtsboven een knopje om een sidebar te openen. Daarin zie je al de te plannen items staan:

Via het knopje met de vier pijlen kan je een item slepen naar de gewenste gebruiker en gewenste dag. Standaard wordt bij drag & drop de start- en eindtijd gebruikt als tijdregistratietype ipv. datum en duurtijd.

Je kan ook eenvoudig items inplannen door met je rechtermuisknop op een tijdslot van een resource te klikken en een item te kiezen dat je wenst in te plannen. Je dient dan handmatig nog start- en eind uur in te geven.

Via de link-knop in de rechterbovenhoek kan je afhankelijkheden tussen planningsitems instellen. Zo kan je bv. aangeven dat todo 1. eerst afgewerkt moet zijn om met todo 2. te beginnen.

Klik op de link-knop om deze modus te activeren. Je ziet welke items (gemarkeerd met een zwarte cirkel om aan te koppelen) aan elkaar gelinkt kunnen worden. Verbind de items, door op het eerste item te klikken en vervolgens op het afhankelijke item. Als je klaar bent druk je terug op de link-knop om deze modus uit te zetten.

Als je met je muis zweeft over een plannings-item krijg je een overzicht van alle informatie over dit item:

Via de rechtermuisknop kan je een item steeds bewerken, verwijderen, kopiëren of openen.

Het is ook mogelijk om de planning aan je apple-, google- of outlook agenda toe te voegen. Lees hier hoe je dat doet.